В землях людских, где боги когда-то отвернулись от людей, где добро и зло почти не различимы, где Кощей слывёт образцовым хозяином, переплелись судьбы людей простых, ведьм и оборотней. Отправляется в путь Иван-царевич за славой, за правдой, за победой над Кощеем Бессмертным.
