Упившийся до беспамятства юный Конан попадает в тюрьму за убийство жреца (по совместительству скупщика краденого и шпиона дворцовой стражи), предавшего его. И там бы ему и дожидаться виселицы, но один из придворных короля, преследуя собственные цели и спасая свою жизнь, предлагает киммерийцу опаснейшее задание взамен на возможность побега из тюрьмы. А когда Конан отказывался от честной сделки и бежал от опасностей?!.. © Доктор Вова . По словам Говарда (письмо г. Миллеру 10 марта 1936 года), приключения происходят в городе, который «был одним из небольших городов-государств где-то к западу от Заморы, куда Конан явился, покинув “Город Воров”». Конану 18 лет. По сюжетной линии Саги он путешествует на юг от Немедии в Коринфию. Действие происходит в безымянном городке на торговом тракте, который называли «Дорогой Королей». Мурило (аристократ из этого безымянного города) дает Конану лошадь, которая впоследствии встречается в новелле «Рука Нергала». © Доктор Вова Исполнитель – Кирилл Головин Звукорежиссер – Эмиль Сатбаков Обложка – Павел Кунгурцев