В забытую деревню Полушкино приезжают двое. Она чтобы забрать сына у тётки. Он чтобы быть рядом с ней. Но вместо уютного деревенского вечера их встречает тишина, от которой стынет кровь: мальчик не возвращается с прогулки, местные жители говорят загадками, а старики разговаривают с пустотой.
