В городе, где все жители разучились мечтать, а детские сны стали серыми, как мокрая крыша, живёт маленький мастер Филимон. Он чинит старые театры, испорченные будильники и сны. Да-да, те самые сны, которые кто-то разорвал на кусочки. Однажды ночью к Филимону стучится девочка Аглая, у которой пропал смех. Вместе они отправляются в опасное путешествие по Переулку Потерянных Ритмов, встречают рассеянного часового с улицы Бассейной и сталкиваются с Королём Скуки, который хочет закрасить весь мир одной серой краской. Филимону предстоит вспомнить, что он не просто чинильщик, а последний Хранитель Стихов, и лишь звонкое слово может растопить лёд безразличия. Эта история — о том, как дружба, рифма и воображение возвращают цвет даже в самые тусклые сердца.