Ночь черного новолуния и рождение первенца оборачиваются для Альфы катастрофой. Лагерь серебряных волков атакован монстром, а под шкурой безумного зверя скрывается Трей — родной брат вожака, чей разум был сломлен чужим приказом. Роковая ночь делит жизнь Тайлера на «до» и «после», утягивая его в бездну безумия и невыносимой боли.
