Атмосферная сказка для взрослых, переплетающая славянский фольклор с современными реалиями. В центре сюжета — противостояние древнего колдовского зла в лице шестисотлетней ведьмы Алисы и праведной силы православного старца Иоанна, вставшего на защиту души молодого художника. Рассказ повествует о цене бессмертия, разрушительной страсти и вечной борьбе тьмы со светом.
