Главные герои продолжают учиться в МГИМО, но все больше их затягивает служба в КГБ. Подготовка к заброске за границу. Отработка легенды. В одной из поездок в Сибирь им удается, используя свои знания прежней жизни, обнаружить резидентуру МИ-6 в городе около ядерного центра и обезвредить её резидента. За выполнение этой операции они получают ордена Красной Звезды. Ситуация складывается так, что подготовку приходится закончить досрочно. Их перебрасывают под видом репатриантов в ГДР. Там они обживаются. Помогают Николаю (Смотрящему) передать в наше посольство военному атташе архив с завербованными агентами. Им удается через тоннель перебраться в Западный Берлин, чтобы легализоваться для выполнения новых заданий.
