Директор Музея чудес потерял покой и сон с тех пор, как заморский колдун доверил ему свою коллекцию волшебных палочек, а самый ценный экспонат бесследно исчез. На поиски палочки бросились коты-сыщики Носков и Котяткин. Кто же думал, что волшебство может быть таким коварным?! Почему Котяткин не видит собственных лап? Зачем кусается комод и плюются портреты? Кто такая Фру-кля? Впереди волшебное расследование!
