Девушка Лина, убегая от своего бывшего, бандита Толмача, селится в маленьком городке Южного Урала. В первый же рабочий день в учительской она видит харизматичного соседа, которого почему-то боятся горожане и считают его оборотнем. Но как бы он не старался её напугать - она его не боится, и, кажется, даже совсем наоборот. Так ещё и в городе происходят довольно странные вещи - по ночам на горожан нападают мелкие злобные существа! (Действие происходит в девяностые)
