Натиск арабов на южные провинции неудержим. Римляне отступают, теряя одну провинцию за другой. В этом сложном мире два брата, Стефан и Надир, отправляются в далекую Индию, чтобы начать торговлю пряностями, самую прибыльную из всех в то время.