Следователь Олег Коваль, скептик, верящий только в факты и логику, приезжает в глухую деревню Ольховка на Дальнем Востоке расследовать исчезновение детей. Единственная улика — жуткие ручные куклы из неопознанного черного материала с именами и датами рождения пропавших. Местные молчат, а учительница Мария, приехавшая полгода назад, становится его проводником. Расследование разбивает его мировоззрение: куклы оживают, по ночам бродит таинственная фигура, а в доме Марии бушует полтергейст. Старый резчик по дереву Тихон называет материал "плотью", а отшельник Афанасий раскрывает страшную правду: древний ритуал требует жертвы. Олегу предстоит невозможный выбор: пожертвовать собой, чтобы остановить зло, или обречь всех на гибель. Но в этой игре он — лишь пешка, и его ждет предательство, которое превратит его в главного виновника.