Тяжкий путь, окропленный кровью врагов и товарищей, слезами безнадёжности и скорби, ведёт Хранителя волшебных Мечей — Алмазного и Деревянного, некроманта и волшебника Фесса в Нарн, обиталище Темных эльфов.
Однако жители волшебного леса не дают ему пристанище, предугадывая будущее черного волшебника, как ставленика тьмы, которому написано на роду — принести смерть Эвиалу. Существует единственный способ проверить достоверность этого жуткого пророчества, и Фесс соглашается на него, двигаясь дальше. За ним по пятам движется погоня Святой Инквизиции, но в душе жива надежда на чудо.