Музыкальная сказка по мотивам произведений Дж.Р.Р. Толкина.

Сценарий, музыка, тексты песен — Сергей Рыбалка.

I. Хоббит, или туда и обратно.
1. Заговор гномов.
2. Драконова гора.
II. Властелин колец.
1. Волшебное кольцо.
2. Хранители.
3. О погонях и превратностях судьбы.
4. Конец кольца всевластия.