Начало девятнадцатого столетия. Жизнь жителей княжеского имения Вязинка протекает без потрясений. Дочь князя Татьяна и его воспитанница Ольга совершают конные прогулки, грезят о женихах и крутят легкие необременительные романы. Ольгу немного тревожит ее будущее — незнание собственного происхождения, о котором не желает сказать князь, и возможное скучное замужество. Но все это до тех пор, пока не происходит нечто странное. Умирает мельник Сильвестр — долго, мучительно. Ольга как словно чувствует призыв и является в дом умирающего. Тот передает ей свою колдовскую силу и завещает мельницу и земли. Сразу же после этого Ольга получает предложение руки от графа Казимира Биллевича, которого ее бабушка знавала еще шестьдесят лет назад, и с того времени он ничуть не изменился…