Маршалл навещает своего двоюродного брата Эверарда Кинга, который вернулся из Бразилии с большой коллекцией животных. Одним из этих животных является бразильский кот, хищник, который обычно не нападает на людей, но может изменить свое поведение после контакта с человеческой кровью.