Одно из самых красивых творений Андерсена сказка «Бронзовый Кабан», где рассказывается о жизни нищего мальчишки, сумевшим стать талантливым художником. Перед тем как стать знаменитым, мальчику многое пришлось пережить – голодные дни, бьющую мать и непонимание взрослых. Но богатое воображение, уносящее парнишку в дивные места, не давало ему отчаяться, а встреча с человеком, который пишет волшебные полотна, оказалась роковой. Он научил ребёнка рисовать...

Музыка:
- Parlami d'amore Mariu. Cesare Andrea Bixio.
- La danza. Tarantella napolitana de Rossini, Op.104
- Donna non vidi mai. Giacomo Puccini, Manon Lescaut
- Passione. Canzoni napolitana de Ernesto Tagliaferri e Nicola Valente
- Panis Angelicus. Cesar Franck
- A vucchella. Canzoni napolitana de F. Paolo Tosti
- Ella mi fu rapita. Giuseppe Verdi, Rigoletto