Минами спасена, а Тацуя и Миюки вернулись к своей повседневной жизни. Однако это лишь затишье перед бурей. Эдвард Кларк теряет терпение. Его положение в СШСА оказывается под угрозой, поэтому, чтобы избежать этого, Тацуя должен быть устранен. Ещё и Безобразов из НСС ищет возможность отомстить. Два нападения на Тацую закончились неудачей, его личный уникальный CAD, используемый для магии стратегического класса, был уничтожен, и поруганная честь принуждает его к отчаянным мерам. Словно этого мало, еще один волшебник стратегического класса нацелился на Тацую! Всё разрешится на острове Миякидзима...