Царь Кул наблюдает мощь своей армии и одновременно ощущает хрупкость власти — ему напоминают о прошлом варвара и о том, что далеко не все принимают его на троне. Вскоре Кул получает странное приглашение от пиктского посла Кану и отправляется на встречу без охраны, где среди дипломатических намёков и недомолвок звучит предупреждение: вокруг трона сгущается скрытая угроза, связанная с древними тайнами страны.
Ночь приносит тревожные знаки и загадочных союзников, а привычный дворцовый порядок начинает казаться Кулу маскарадом, за которым может скрываться нечто куда более опасное, чем обычные заговоры. История задаёт тон мрачного фэнтези с интригами, ощущением древности мира и нарастающим страхом перед невидимым врагом.