Магический инструмент Чайки, гандр, для применения и активации заклинаний требует особого магического топлива, которое имеет свойство заканчиваться. Для пополнения припасов их отряд заезжает в город под управлением герцога Гавани, известного владельца шахт по добыче магического топлива. Но что это? Почему полки магических лавок практически пусты? Отчего на городских улицах совсем нет девушек, а жители провожают их подозрительными взглядами? И главное — вон та странная штука, парящая над холмами, это что? Летающая крепость?..