Главный герой, Чарльз, страстно влюбляется в загадочную красавицу Лизу, которую он называет «полуиндианкой и полубогиней». Однако на пути к их счастью стоит его жена Вайолет. Лиза предлагает хитроумный и, на первый взгляд, безопасный план: она убеждает Чарльза, что Вайолет страдает психическим расстройством и верит в существование оборотней.