Весной 1944 года накануне операции "Багратион" в лесу близ хутора Чернавичи приземлился подбитый немецкими зенитками советский самолёт новейшей конструкции. На его поиски с двух сторон направляются усиленные разведывательно-диверсионные группы. С советской - офицеры Смерша, полковая разведка и группа бывших штрафников, имеющих опыт партизанской войны. С немецкой - спецподразделение "Чёрный туман". И у тех и у других один приказ: разыскать самолёт и пилота и срочно доставить их в свой тыл. И те и другие обязаны принять все меры к тому, чтобы объекты не достались противнику. В Чернавичском лесу обе группы сталкиваются в смертельной схватке…