10-летний Вилли кажется окружающим, включая его родителей, довольно необычным ребёнком. Его соседи и даже старшая сестра постоянно дразнят его, в основном потому, что он учится в школе для детей с задержками в развитии. Единственный человек, с кем Вилли предпочитает проводить время, – это его пожилой и замкнутый приёмный дедушка.