Арсеньев описывает сложное путешествие в горах Сихотэ-Алинь, где повседневная работа натуралиста постепенно превращается в изучение мистических знаний народов Дальнего Востока: гольдов, удэгейцев, орочей, китайцев. Постоянная бдительность, вызванная адреналиновыми всплесками, открывает доступ к духовным мирам.