Из-за тёмных чар и жестокости мачехи Элиза и её одиннадцать братьев, обращённые в лебедей, оказываются обречены на тяжёлую долю. На помощь принцессе приходит добрая фея Моргана и раскрывает способ снять коварное проклятие. Элиза даёт обет молчания и принимается за изнурительную работу, от которой зависит спасение братьев.