В Городе Полумесяца временно воцарилось спокойствие, однако это лишь иллюзия. Брайс и Ханта ожидают новые трудности. Зофи Ренаст, обладающая редким даром оборотня-буревестника, погибает. Она была частью движения Офиона, боровшегося против многовекового господства астериев, правителей Мидгарда. Перед своей смертью, Зофи узнает о том, что в хрустальном дворце астериев на континенте Пангера хранится информация, способная изменить баланс сил. Теперь нужно пересечь Хальдренское море и проникнуть в логово тиранов, что равноценно самоубийственной миссии.