Брайс Куинлан наслаждалась беззаботной жизнью, совмещая работу и ночные развлечения, пока демон не отнял жизни её лучших друзей, оставив её в одиночестве и горе. Когда человек, которого считают виновным, оказывается в тюрьме, но убийства продолжаются, Брайс оказывается втянута в расследование и полна решимости найти убийцу и отомстить.
Хант Аталар, когда-то великий ангел, теперь находится в рабстве у архангелов, против которых он восставал. Его сила и навыки используются для уничтожения врагов его хозяина. Однако, с появлением демона, который сеет хаос в городе, перед ним открывается шанс: если он поможет Брайс раскрыть тайну убийств, он может обрести свободу.
Погружаясь в скрытые глубины города Полумесяца, Брайс и Хант сталкиваются с могущественной силой, угрожающей всему, что им дорого. В процессе они находят друг в друге страсть, которая может освободить их обоих, если они позволят ей разгореться.