Узнав о судьбе брата, Орба снова загорается жаждой мести имперскому генералу и главному виновнику произошедшего — Оубэри. Вилина, ставшая свидетельницей слёз Гила, не знает, как ей себя вести, а из столицы прибывает Инэли, сомневающаяся в истинной личности принца. Тем временем княжич Энде, Эрик, вместе с войсками выступает против Гарберы. Начало войны лишь вопрос времени, и Орбе предстоит тяжёлый выбор: чьи интересы важнее, его или "Гила"?