Новая беда обрушилась на северные земли королевства. Бандиты, вот уже четыре года — после возвращения с юга королевских войск и постройки гарнизонов — не тревожившие фермеров, собираются в полчища. И у них есть волшебник... Дженни, Ведьме Мерзлого Водопада, приходится отправиться на поиски этого волшебника. А лорду Джону предстоит сразиться с огромным драконом без помощи ее магии. Но и та, и другая угроза — лишь бледная тень настоящей опасности, нависшей над всем королевством...