С детства Джо Гарднер мечтал стать джазовым музыкантом, и его мечта наконец сбылась, когда ему предложили выступить с Доротеей Уильямс. Однако неудачный шаг привел его к неожиданному путешествию к белому свету. Джо отчаянно пытается вернуться на Землю, чтобы исполнить свою мечту, и ему приходится хитрить и помогать другой душе найти смысл жизни.