Седьмая глава из романа Саймака «Город», существующая как отдельный рассказ.

После краха человечества, слуга Вебстеров, робот Дженкинс, потратил 7000 лет, чтобы создать новый мир без упоминаний о войнах. Теперь в нем живут разумные животные, не знающие крови. Особняком процветают роботы, которые добились больших успехов в инженерии и межзвездных полетах (на день рождения Дженкинса псы заказали им новое туловище для старого робота). Псы, некогда прислуживавшие человеку и не знающие об этом, теперь исследуют вопросы времени и доказали, что прошлого не существует.

Дженкинс обеспокоен несколькими страшными событиями. Во-первых, молодой Вебстер изобрел заново лук и стрелы и убил малиновку на глазах у белки и волка. Во-вторых, из параллельных миров, в которых Псы ищут пристанище, на Землю пробралась одна из теней-гоблинов, убивающих все живое на своем пути.

Дженкинс отправляется к мутантам за помощью. Они тоже когда-то были людьми и они должны помочь.