Ну что, пришла пора Фраксу выбраться из родного, но чудовищно неприятного зимой Турая и отправиться далеко на юг, на архипелаг эльфов. Не совсем по своей воле, конечно — да по своей воле никто бы его туда и не пустил. Но один из эльфов, боевой товарищ Фракса, обратился к нему за помощью. Дело в том, что Элит, дочь этого самого эльфа, обвиняется в повреждении Древа Хесуни — объекта поклонения и источника жизненной силы эльфов. Свидетельства против Элит кажутся неопровержимыми... А после прибытия Фракса на остров к списку обвинений добавляется еще и убийство Верховного жреца Древа. Казалось бы, спасти подзащитную невозможно — в конце концов это практически признает и сам Фракс...