1917 год. Более двух с половиной лет длилась уже Первая мировая война. Измученные, полуголодные, полураздетые, плохо вооружённые русские солдаты отказывались воевать. Они всё чаще братались с противником, сотнями, тысячами бежали из окопов.
В самый канун Февральской революции царь Николай II находился в губернском городе Могилёве в Главной ставке русской армии. Он приехал сюда из Петрограда, чтобы на месте узнать истинное положение на фронтах. А истина эта была весьма неприглядной.