У одного злого и жадного Герцога состоял на службе молодой Чародей. Был он очень добрый и умный. Однажды он отправился к волшебному озеру, чтобы найти то, «что издревле больше всего ценит род человеческий». Путь его был полон опасностей и искушений…

Автор сценария: Ольга Воронкова
Авторы текстов песен: Ольга Воронкова, Михаил Меркулов, Алексей Семашко
Звукорежиссер: Николай Гаврилюк

Роли исполняют:
Рассказчик, Монах – Алексей Семашко
Молодой Чародей – Алексей Егоров
Зелёненький Чёртик – Галина Воронкова
Злой Герцог – Михаил Меркулов
Кикимора – Надежда Упине