Как водится с незапамятных времен, в Поворотную ночь, самую длинную ночь в году, сошлись на ярмарку люди и нелюди, звери и птицы, древние боги и призраки изо всех краев, куда только может долететь мечта. Явилась и Баба Яга, взяв с собой верного Ворона Вороновича и ученицу Васёну, девочку четырнадцати лет. Мудра была Яга, а не догадалась, что девчонку-то, пожалуй, лучше бы с собою не брать. Вышла из-за Васёны такая кутерьма...