Оборотни — обычные люди, только больные неизлечимым инфекционным заболеванием, передающимся через кровь. Поэтому и отношение к ним вполне терпимое — примерно как к больным СПИДом...

Куда-то один за другим исчезают оборотни, скрывающие свое заболевание. Кто — или что — похищает их?.. А в лесах вокруг города находят тела людей, изуродованных нечеловеческой силой. Аните Блейк предстоит выяснить, есть ли между этими событиями связь, и если есть — то какая...