Это историческое повествование о походе в северо-восточные земли двух противоборствующих дружин Великого Новгорода. Одна из них отправляется для сбора дани, другая – на поиски сокровищ потаённого главного храма Великой Биармии. Время действия – конец XII века.
Форма романа-путешествия помогает прикоснуться к истории, культуре, нравам и обычаям некоторых народов России. Это булгары (совр. татары), чирми́ши (марийцы), калме́зы (южные удмурты), биа́ры (коми-пермяки), во́ты, или ватка́ (северные удмурты), вогу́лы (манси) и другие. Сюжет «закручен» достаточно туго, лирические линии прописаны весьма трогательно.
Широко используется фольклор разных народов, а также славянские поверья и преданья. Рассматриваются отношения древней языческой веры и новой для того временит религии – христианства. Прослеживается процесс зарождения российского межнационального обще-жития, которое является главным условием мирного сосуществования народов многонациональной страны.