Неунывающие космолётчики отмечают Новый год, охотятся на грибы и меряются мужской красой, на Карнавальской орбитальной станции вовсю идет подготовка к очередным гонкам, а ОЗК обзаводится новыми кадрами и подопечными, — в то время как над их головами постепенно сгущаются тучи.

Как оказалось, очеловечить киборгов – это только половина дела, куда сложнее научить быть людьми… людей. Далеко не все из них рады деятельности ОЗК, особенно после очередной разработки его кибертехнологов, которая грозит обернуться грандиозным скандалом.

И Кире приходится принять непростое решение, а команде «Космического мозгоеда» — помочь его воплотить.