Пятая часть саги о ведьмаке. 1267 год. Меньше месяца назад случился бунт на острове Танедд. Пока израненный Геральт находится на излечении в волшебном Брокилонском лесу, королевства Севера погружаются в пучину войн и смут. Бригады нелюдей-"белок" терроризируют мирное население, а за ними гоняются ловчие. Шеф реданской разведки Дийкстра отчаянно пытается удержать оставшееся без монарха королевство от развала. Магички по инициативе Филиппы Эйльхарт создают тайную ложу для сохранения магии в мире. Нильфгаардская империя завоевывает всё новые территории.
Едва встав на ноги, Геральт узнает, что его подопечная Цирилла оказалась в Нильфгаарде и должна выйти за императора Эмгыра, а возлюбленная, чародейка Йеннифер, бесследно пропала во время Таннеддского мятежа. Ни минуты не колеблясь, он отправляется спасать Цири, хоть и понимает, что нет никаких шансов на успех. И первым в этом безнадежном походе к нему присоединяется старый друг, менестрель Лютик.