История о юноше Уолтере, который вместе с семьёй впервые попадает к океану и привозит с собой «волшебные» средства, обещающие изменить внешность. На пляже он сталкивается с унижением и предвзятостью, но неожиданное знакомство с белым сверстником превращает эти две недели у моря в странный и важный опыт — о мечтах, самоощущении и о том, как устроены границы между людьми. Атмосферный, горький и очень человечный рассказ о взрослении и цене иллюзий.