Молодой Невар Бурвиль должен последовать примеру своего отца и выбрать военное дело в качестве своего ремесла, в соответствии с законом. Он отправляется в столицу, чтобы окончить Академию и стать офицером, но его судьба принимает неожиданный оборот. Три разных народа и цивилизации, включая королевство Герния, кочевников равнин и загадочное племя с пятнистой кожей, вступают в жестокий конфликт. Невар оказывается в центре этого противостояния, его личная жизнь разрушается, невеста бросает его, отец не желает иметь с ним дела. Однако, возможно, он сможет помешать разрушению трех миров за счет своего собственного счастья.