Следующая книга цикла «Тайный сыск царя Гороха» о деятельности младшего лейтенанта Никиты Ивашова, бывшего московского участкового, а ныне волею судьбы сыскного воеводы при царе Горохе (начало его деятельности на этом поприще описано в книгах «Тайный сыск царя Гороха» и «Заговор Черной Мессы»).
На сей раз сыскной воевода расследует, кто же похитил из секретного сундука царя Гороха чертежи летучего корабля. При этом жестоко и умело обрываются все нити, за которые пытается ухватиться следствие, а злорадные бояре похваляются тем, что сами изловят похитителей. Задача Никиты и его верных соратников, эксперта Бабы Яги и богатыря Митьки, отстоять честь милицейского мундира и распутать сети злоумышленников.