Необычная планета Зима устроена так, что на ней отсутствуют дикие млекопитающие и любые летающие животные. Её жители — люди одного пола, которые раз в месяц переходят в репродуктивную фазу. Хайнскому посланнику приходится нелегко: ему нужно наладить контакт с местной разумной расой. Его задача — убедить цивилизацию Зимы присоединиться к великому союзу миров, но прежде необходимо разобраться в хитросплетениях местной политики и интриг.