В конце осени 1942 года младший лейтенант из 2-го Спецотдела НКВД СССР, Зоя Прокофьева, получает вместе с коллегой поручение исключительной важности. Им предстоит обнаружить диверсантов в районе древнего озера Лача в Архангельской области. Это место, где почти нет людей и отсутствуют ухоженные дороги. В глубине зимнего леса Зоя найдет не только врагов своей страны, но и существо, проверяющее человечество на стойкость на протяжении тысячелетий – лесную хтонь. Ее соглашение с этой сущностью приведет к непредсказуемым последствиям и станет поворотным моментом для множества судеб.