Цивилизация Альтаирцев, слегка опережающая нас в развитии, вступила в контакт с Землёй. Трогательное братание соседей по разуму. Но один из пришельцев — Морфад вдруг обнаружил у себя способность слышать мысли собак. И услышанное повергло его в ужас...