Молодой казак Левко, сын сельского головы, хочет вступить в брак с красивой Галиной, но его отец не одобряет эту связь. Левко сам решает объявить свою любовь девушке, и во сне он видит русалочку, которая оказывается утопленницей из-за злой мачехи-ведьмы. Легенда гласит, что Левко помогает русалочке победить ведьму, и в результате сельский голова получает приказание от начальства выдать своего сына замуж за Галину.