Женя Прохоров обладал чудесным даром — голосом. Он рано потерял родителей и воспитывался в детском доме. Благодаря своему таланту, Женя был замечен и принят в московское хоровое училище, стал солистом хора мальчиков. В двенадцать лет у него были первый успех, запись на радио, первая любовь. Из тысячи мальчишек, обладающих голосом, примерно у одного он сохраняется после ломки. Женя не попал в их число, но не представлял себе жизни без музыки: он начинает сочинять…
Роли и исполнители
Женя Прохоров — Олег Табаков
Наместников — Ростислав Плятт
Коля Бирюков — Владислав Федченко
Гоша Вяземский — Павел Иванов
Виктор Титаренко — Валерий Хлевинский
Саша Тиунова — Тамара Дегтярева
композитор — Валентин Гафт
в эпизодах — артисты театра «Современник»