Космический корабль "Бернисти" обнаруживает планету, пригодную для зарождения жизни и колонизации. Однако вскоре на планету предъявляют свои претензии гуманоиды из соседней звездной системы Кей. Избегая прямого конфликта, представители Кей начинают диверсии, стремясь вынудить "Бернисти" отказаться от своих планов, систематически сбрасывая на планету различные виды вредных организмов и паразитов.