После неудачи в любви к женщине, Герасим находит утешение в привязанности к маленькой собачке. Герасим, будучи глухонемым, называет собаку Муму. Они становятся верными друзьями — могучий дворник и крошечная уязвимая собачка. Однако проблема возникает, когда Муму начинает мешать жестокой барыне спать по ночам...