Джон Грин — хозяин «Межпланетного шоу», то ли цирка, то ли зверинца, в котором содержатся и выступают на потеху публике причудливые существа с разных планет Солнечной системы. Однажды к нему явилась прекрасная девушка Лаура Дэрроу и предложила свои услуги танцовщицы. Влюбившийся в Лауру Грин не смог ей отказать. Вскоре в зверинце стали происходить странные и страшные события.

Рассказ, 1943 г.