Действие разворачивается вокруг сложной системы взаимоотношений в закрытом интеллектуальном и мистическом кругу. В центре сюжета — исследование человеческой природы через призму духовных исканий, амбиций и морального падения. Кроули, верный своему провокационному стилю, препарирует светское общество и эзотерические сообщества своего времени.